Fondsportrait

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Wachstumsstrategie mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in eine gezielt ausgewählte Anzahl börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung ab einer Milliarde Euro, die von globalen wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen profitieren. Im Zentrum stehen Firmen mit klarer Marktstellung, hoher Innovationskraft und attraktivem Wachstumspotenzial. Die Titelauswahl basiert auf dem Research von Richard Dobetsberger und der UMBRELLA-Strategie, die fundamentale Analyse, Trendbeobachtung und technische Signale systematisch kombiniert. Zur taktischen Steuerung kommt das eigens entwickelte "Traffic-Flow-Filter"-System (TFF) zum Einsatz. Dieses charttechnische Ampelsystem identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und nutzt Indikatoren wie MACD, RSI und Bollinger-Bänder. Ergänzt wird es durch ein regelbasiertes Stop-Loss-System, das potenzielle Verluste begrenzen soll. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen, deren Entwicklungspotenzial weiterhin intakt erscheint. Der Fonds richtet sich an Anleger, die einen aktiven, selektiven und diszipliniert umgesetzten Investmentansatz suchen.

Fondsprofil

ISIN DE000A40X914
WKN A40X91
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,21 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,21 EUR (01.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (01.07.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 02.06.2025 (174,74 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 02.06.2025 (1,25 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 01.07.2025 (33,76 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 02.06.2025 (37,29 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.